ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナーが保険選びをお手伝い致します。

子供の誕生から、住宅購入や大きな病気、退職後のシニアライフまで、あなたとご家族の大切な将来を考えてみませんか?

ライフラインの専属ファイナンシャル・プランナーがあなたの保険選びをサポート致します。

Q. ファイナンシャル・プランナー(FP)ってどんなことをする人ですか?

あなたの夢は何ですか? あるいは人生の目標は?

あなたが描いている夢や具体的な目標を「実現」させるためには、長期的なライフプラン・マネープランが欠かせません。

ライフプランをふまえた長期的な視点でさまざまなマネープランを提案して、あなたの夢や目標の実現をサポートするのが、FPの役割です。FPはあなたの人生設計における総合アドバイザーといえるでしょう。

実際の相談では、FPはお客さまの目標や希望、資産状況などを詳しくお聞きしたうえで、資産管理や投資計画、税金対策、リスクマネジメントまで、トータルな資産設計を行います。そのためFPには、金融商品や生命保険、損害保険、税金、不動産、公的年金制度、住宅ローン、あるいは金融・経済全般などといった幅広い知識が求められるのです。

FPは、そうした幅広い知識を生かして適切なプランニングを行ってくれる“家計のホームアドバイザー”として浸透しつつあります。 FP先進国であるアメリカでは、「かかりつけの医者」や「いつも相談する弁護士」と同様に、FPはとても身近な存在です。

生命保険の無料相談を行います!

  • (1) 現状の確認

    家族構成やライフプランを伺いながら、今入っている保険はどんなものか丁寧に説明します。
  • (2) 問題点・不安な点などを明確化

    必要な保障や加入中の保険から問題や個別の不安点を解消します。
  • (3) あなたに合った保険をオーダーメイド

    各社の保険の違いや特長を説明。組み合わせてあなたに合った保険をオーダーメイド致します。
  • どんな種類の保険だろう?
  • どんな時にどれくらいの保障があるのだろう?
  • いつまで保障が続くのだろう?
  • 貯蓄性はどのくらいだろう?
※1件の相談に1時間ほど時間がかかりますので、電話またはお問い合わせフォームよりご予約をお願いいたします。
※生命保険は住宅の次に高価な買物と言われています。ご夫婦でのご来店をお待ち申し上げます。

お電話でのご相談申し込みは下記の電話番号まで

0494-22-7050

受付時間:9時~18時(祝祭日を除く)

お客さまからのご相談は株式会社ライフライン専属のファイナンシャル・プランナーがお伺いいたします。

月刊おがわ通信|月に1回、保険に関する役立つ情報をお届けしております。

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